S & P AKTUELL

Nachfolgend finden Sie aktuelle Informationen

Verschaffen Sie sich einen Schnellüberblick mit der Kalenderfunktion durch einen Mausklick auf markierte Kalendertermine. Ältere Informationen finden Sie in unserem Gesamtarchiv.

21.03.2018

Seminar zusammen mit der Deutschen Apotheker- und Ärztebank: Vermögensnachfolge- und Finanzplanung – Zwei Seiten einer Medaille (Augsburg)

Termin: 21. März 2018, 15:00 - 17:00 Uhr, in Zusammenarbeit mit der Deutschen Apotheker- und Ärztebank bei Sonntag & Partner in Augsburg

Themen:

"Vermögensnachfolge maßgeschneidert - Ansätze und Möglichkeiten bei rechtzeitiger Planung"

  • Der Notfallkoffer: Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung als Maßnahmen für den Ernstfall
  • Rechtliche Rahmenbedingungen: Gesetzliche Erbfolge, Pflichtteilsrechte und testamentarische Lösungen
  • Steuerliche Rahmenbedingungen: Zeitlose Gestaltungen zur individuellen Wertsicherung

Referent: Ulrich Derlien, RA/StB, Partner bei Sonntag & Partner

 

"Finanzplanung ist Lebensplanung"

  • Wie sieht die finanzielle Situation im (vorzeitigen) Ruhestand aus?
  • Risikobetrachtung: Was passiert bei Krankheit, Berufsunfähigkeit, Pflege und Tod?
  • Aktuelle Betrachtung und Analyse der Versicherungen
  • Geplante Vermögensübertragung an die nächste Generation

Referent: Gerhard Feige, Certified Financial Planner (CFP ®) apoBank

                  Alexander Stuve, Certified Financial Planner (CFP ®)  apoBank

 

                           

Anmeldung erforderlich: Seminare@sonntag-partner.de