M&A | Joint Ventures | PE.

multidisziplinäre beratung.

Individuell und multidisziplinär zusammengestellte Teams begleiten unsere Mandanten in allen Phasen von Unternehmenstransaktionen. Wir sind dabei auf Käufer- und Verkäuferseite tätig. Wir beraten fachübergreifend und mit umfassender Expertise bei der steuerlichen Strukturierung, bei der Gestaltung und Verhandlung von Verträgen, wir vertreten sie in einer möglichen Post M&A Streitigkeit. Wir bewerten Unternehmen, beraten bei Joint Ventures und gestalten die Investitions- und Kooperationsvereinbarungen. Multidisziplinäre Expertenteams übernehmen anstehende Due Diligence Prüfungen. Sie identifizieren und analysieren finanzielle, steuerliche und rechtliche Risiken. Einen Schwerpunkt bildet hier unter anderem die IT Due Diligence über unsere Schwestergesellschaft, S&P IT Solutions GmbH & Co. KG, mit einer professionellen Analyse bestehender Infrastrukturen und einer umfassenden Identifikation von Integrations- und Synergiepotenzialen. Nach Abschluss der Transaktionen unterstützen wir Sie bei der Integration.

beratungsspektrum.

unternehmensbewertung.
kaufpreisermittlung.
steuerliche strukturierung.
vertragsgestaltung | -verhandlung.
post M&A litigation.
financial due diligence.
legal due diligence.
tax due diligence.
it due diligence.

unternehmensbewertung.

kaufpreisermittlung.

Kaufpreisermittlung mittels in der M&A Praxis üblicher Bewertungsverfahren.

leistungen.

  • Ableitung und Plausibilisierung von Kaufpreisvorstellungen
  • Kaufpreisbestimmung und Überleitungsrechnungen ("Equity-Bridge")
  • Fairness Opinion im Rahmen des Unternehmenskaufs
Jürgen Baur
  • Telefon +49 821-57058-0
    +49 152 03147298
  • Telefax +49 821-57058-153
  • Email juergen.baur@sonntag-partner.de
ZUM PROFIL
Joachim Mairock
  • Telefon +49 821 57058-0
    +49 173 3604160
  • Telefax +49 821 57058-153
  • Email joachim.mairock@sonntag-partner.de
ZUM PROFIL

steuerliche strukturierung.

Planung und Strukturierung von Transaktionen.

leistungen.

  • Entwicklung von Steuereffizienten Transaktionsstrukturen
  • Exit-Planning
  • Steuereffiziente Vertragsgestaltungen
  • Konzeption von Investitionsstrukturen
  • Sicherstellung steuereffizienter Finanzierung
  • Optimierung der Quellensteuerbelastung und Vermeidung von Mehrfachbesteuerungen
Wolfgang Fratz
  • Telefon +49 821-57058-0
    +49 172 8231475
  • Telefax +49 821-57058-153
  • Email wolfgang.fratz@sonntag-partner.de
ZUM PROFIL

vertragsgestaltung | -verhandlung.

Gestaltung und Verhandlung von Kauf- und anderen Verträgen für erfolgreiche Transaktionen.

themen.

  • Unternehmenskauf
  • Share Deal und Asset Deal
  • Betriebsübergang
leistungen.
  • Vertraulichkeitsvereinbarungen
  • Absichtserklärungen (LOI) und Memorandum of Understanding (MoU)
  • Term Sheets
  • Vertragsgestaltung
  • Führen und Begleiten von Vertragshandlungen
  • Begleiten der Beurkundung
  • Post-Signing-Prozess
Dr. Thomas Rau
  • Telefon +49 821 57058-0
    +49 172 1533439
  • Telefax +49 821 57058-153
  • Email thomas.rau@sonntag-partner.de
ZUM PROFIL

post M&A litigation.

Stellen sich nach einem Unternehmenskauf die Erwartungen nicht ein, kann es zu Konflikten kommen. Eine rechtliche Prüfung des M&A Prozesses bildet ein wichtiges strategisches Mittel sowohl für Käufer als auch Verkäufer.

themen.

  • Post-M&A-Litigation
leistungen.
  • Erarbeiten einer effektiven Verteidigungsstrategie
  • Klare Kommunikationsstrategie zur Vermeidung von Image-Schäden
  • Sicherung und Dokumentation der erfolgten Aufklärung sowie der vorgelegten käuferseitigen Unterlagen
  • neutrale Analyse und Optionsfindung für die Durchsetzung von Zielen
  • Überprüfen des Kaufobjekts (Post Closing Due Diligence)
  • Überführen der Ergebnisse in eine rechtliche Auseinandersetzung
Dr. Konrad Kern
  • Telefon +49 821 57058-0
    +49 172 8695161
  • Telefax +49 821 57058-153
  • E-mail konrad.kern@sonntag-partner.de
ZUM PROFIL

financial due diligence.

Im Rahmen der Financial Due Diligence erfolgt eine Analyse von Chancen und Risiken sowie die Beurteilung von Stärken und Schwächen des jeweiligen Zielobjekts.

leistungen.

  • Darstellung und Analyse der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens sowie von wesentlichen Wertreibern und Erfolgsfaktoren
  • Detaillierte Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie Identifikation von kaufpreisrelevanten Sachverhalten
  • Identifikation von Deal-Breakern
  • Plausibilisierung von Planrechnungen und Durchführung von Szenarioanalysen
  • Strukturieren der Argumente für Kaufpreisverhandlungen
  • Enge Zusammenarbeit mit anderen DD-Bereichen (legal, tax etc.) in unserem Haus und bei speziellem Bedarf mit unseren externen Netzwerkpartnern
Jürgen Baur
  • Telefon +49 821-57058-0
    +49 152 03147298
  • Telefax +49 821-57058-153
  • Email juergen.baur@sonntag-partner.de
ZUM PROFIL
Oliver Kanus
  • Telefon +49 821 57058-0
    +49 173 6795684
  • Telefax +49 821 57058-153
  • Email oliver.kanus@sonntag-partner.de
ZUM PROFIL

legal due diligence.

Analyse des rechtlichen Rahmens des Zielobjekts und Identifikation von etwaigen rechtlichen Risiken aus Sicht des Käufers in allen Rechtsgebieten.

leistungen.

  • Gesellschaftsrecht
  • Handels- und Wirtschaftsrecht
  • Immobilienrecht, privates Baurecht und Mietrecht
  • Arbeitsrecht
  • Vertriebskartellrecht
  • Öffentliches Recht und Verwaltungsrecht
  • Datenschutz/Compliance
  • Weitere Rechtsbereiche prüfen wir in Kooperation mit befreundeten Kanzleien
  • Erstellen einer auf das Zielunternehmen zugeschnittenen Anforderungsliste
  • Vermittlung, Erstellung und Überwachung von Datenräumen
  • Prüfung der offengelegten Unterlagen in sämtlichen Rechtsgebieten
  • Erstellen eines Due Diligence Berichts
Mikhail B. Rasumny
  • Telefon +49 821 57058-0
  • Telefax +49 821 57058-153
  • Email mikhail.rasumny@sonntag-partner.de
ZUM PROFIL

tax due diligence.

Identifikation und Einschätzung von wesentlichen steuerlichen Risiken bei M&A Projekten.
  • Ermittlung und Quantifizierung von steuerlichen Risiken aus Unternehmenstransaktionen
  • Wegfall von Verlustvorträgen
  • Post M&A-Integration, Restrukturierung
  • Exit Planning
  • Ganzheitliche Analyse bezogen auf alle Steuerberater
Dr. Thomas Sanna
  • Telefon +49 89 2554434-0
    +49 176 10378981
  • Telefax +49 89 2554434-9
  • Email thomas.sanna@sonntag-partner.de
ZUM PROFIL

it due diligence.

Im Mittelpunkt der Analyse der IT Due Diligence stehen Risiken und Verbesserungspotenziale in den Bereichen IT-Infrastruktur, IT-Geschäftsbetrieb, Beurteilung Digitalisierungsgrad – Potenziale für Post-Merger-Integration. Die IT Due Diligence stellt sicher, dass Synergien in diesen Bereichen realistisch und umfassend eingeschätzt werden. Die Untersuchungen geben einen Überblick über die bestehenden Stärken und Schwächen der operativen Bereiche des Unternehmens samt ihren Auswirkungen auf die Finanzkennzahlen. Außerdem liefern sie Ansatzpunkte für Maßnahmen nach Abschluss der Transaktion.

leistungen.

  • Quick Check
  • Datenanaylse
  • IT Interview Sessions
  • IT-Risiko-Analyse
  • IT-Red-Flag Report
  • IT-Leistungsgrad Ermittlung
  • Begleitung IT-Konsolidierung im Rahmen der Post-Merger Integration
  • Red Flag Report
  • IT-Spot Analyse
  • IT-Benchmarking
Frank Layher
  • Telefon +49 821 57058-0
    +49 173 6341112
  • Telefax +49 821 57058-153
  • Email frank.layher@sonntag-partner.de
ZUM PROFIL

Wir verzahnen wirtschaftliche, steuerliche und rechtliche Aspekte und beraten fachübergreifend und auf Augenhöhe.

Wir begleiten große Familienvermögen, um langfristige Werte über Generationen zu bewahren.

Wir bieten maßgeschneiderte, praktikable Lösungen zu IT-Compliance, Digitalisierung und IT-Projektmanagement.

Wir bringen die Steuerberatung in das 21. Jahrhundert. Digital, modern, medienbruchfrei und am Puls der Zeit.

Wir beraten, bewerten und prüfen – national, aber auch international als unabhängiger MOORE-Netzwerkpartner.

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