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succession | bequests | gifts.

rule-consistent. individualized.

Individually assembled expert teams support you in planning and drafting a will and inheritance contract, and in questions surrounding inheritance and gift taxes, in the case of company and asset succession, and with regard to all aspects of establishing a foundation.

range of consulting services.

Erbschaftsteuer | Schenkungsteuer
Grenzüberschreitende Nachfolgeplanung
Notfallkoffer | Vorsorge
Unternehmensnachfolge | Planung
Testament | Erbvertrag
Stiftungen
Vermögensnachfolge | Planung

Erbschaftsteuer | Schenkungsteuer

  • Optimierung des Unternehmensvermögens zum Erhalt der Steuerfreistellung für Betriebsvermögen
  • Verbundvermögensaufstellung in mehrstufigen Beteiligungsstrukturen
  • Bewertung von Unternehmen und Grundbesitz nach Bewertungsgesetz
Barbara Gayer
  • Partnerin | Rechtsanwältin | Steuerberaterin
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Grenzüberschreitende Nachfolgeplanung

  • Aufnahme des Status quo
  • Ermittlung zukünftiger Szenarien
  • Gestaltung zur Vermeidung unnötiger Steuerbelastungen (Planung und Konzeption)
  • Steuererklärung
Wolfgang Fratz
  • Partner | Wirtschaftsprüfer | Steuerberater
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Wolfgang Löhr
  • Partner | Rechtsanwalt | Steuerberater
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Notfallkoffer | Vorsorge

Beratung für das Erstellen eines Notfallplans für den Ausfall des Inhabers / Geschäftsführers.
  • Notfallplan und -koffer
  • Vorsorgevollmachten
  • Patientenverfügungen
Ulrich Derlien
  • Partner | Rechtsanwalt | Steuerberater
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Unternehmensnachfolge | Planung

Umfassende Beratung in allen rechtlichen und steuerlichen Bereichen der Unternehmensnachfolge aus einer Hand.
  • Planung und Konzeption von Nachfolgelösungen
  • Gestaltung von Übergabe- und Gesellschaftsverträgen sowie Testamenten
  • Schenkungssteuerliche Optimierung, insbesondere hinsichtlich der Steuerfreistellung für Betriebsvermögen
  • Familienstiftungen
Barbara Gayer
  • Partnerin | Rechtsanwältin | Steuerberaterin
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Ulrich Derlien
  • Partner | Rechtsanwalt | Steuerberater
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Dr. Thomas Rau
  • Partner | Rechtsanwalt
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Testament | Erbvertrag

  • Gestaltung von Testamenten und Erbverträgen (Beratung)
  • Besondere Gestaltungen (bspw. Behindertentestamente, Geschiedenentestamente)
Dr. Tobias Buchmann
  • Partner | Rechtsanwalt
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Stiftungen

  • Strategische Nachfolgeplanung
  • Gründung von Stiftungen (gemeinnützig oder privat)
  • Stiftungsrecht und Gemeinnützigkeit
  • Steuerliche Beratung
  • Umgang mit Stiftungsaufsicht und Finanzbehörden
 
Wolfgang Fratz
  • Partner | Wirtschaftsprüfer | Steuerberater
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Vermögensnachfolge | Planung

  • Übergabeverträge (Konzeption und Gestaltung)
  • Schenkungssteueroptimierung
  • Vermögensbindung durch Familiengesellschaften
  • Stiftungslösungen
Barbara Gayer
  • Partnerin | Rechtsanwältin | Steuerberaterin
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focus of performance.

we synergize expertise.

Sonntag & Partner
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Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte
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86159 Augsburg

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